お客様の声
「個別相談ってどんなことを話したらいいんだろう･･･」
「知識が全くない私でも相談していいのかな･･･」
そんなお客様へ。
実際に弊社にご相談いただいたお客様からお寄せいただいた、お客様の声をご紹介致します。
大阪市在住 I様 会社員 40代 女性
『退職金のない会社に勤めているので老後の資金に不安を覚えたため。また普通預金に入れたままになっているお金をどうしたらいいのかも相談させていただきました。
分かりやすい言葉や資料で一つ一つ丁寧に説明して下さり、とても好印象だったことを覚えています。
資産運用と一口に言っても、NISAをはじめ色々な方法があることを、全く無知な私にも分かりやすく説明して下さるので、とても助かりました。また常に新しい情報を発信して下さるメルマガも、大変楽しく拝読させていただいております。』
高槻市在住 M.T様 パート 40代 女性
『平成16年に家が完成し、普段使っている銀行でローンの支払いが始まりました。当初は固定金利でスタートし、数年後に金利が低くなったので変動金利にしそのままになっていました。
住宅ローンの借り換えは、人によっては安くなると聞いていましたが、まだ金利は低く、借り換え費用が高くつくと思っていたので、気になりながらも放置していました。借り換えは、正直とても面倒で、借り換えたところで多くとも100万円程の違いかと軽くみていました。
ところがご相談するなり、すぐに借り換えましょうと言われ、このまま残りのローン20年近く支払うと400万円程多くなると説明されました。あまりの金額に驚きました・・・。
無知とは怖いものです。
面倒だと思っていた事で、こんなにも多くのお金を無駄にするところでした。お金の事は面倒でわからないからと放っておくのではなく、豊富な知識のあるFPギャラリーさんにもっと早くご相談するべきでした。
今後は、お金を無駄にすることがないよう、損をしないお金の貯め方をご相談させて頂きます。
この度は、本当にありがとうございました。』
大阪市在住 S様 会社員 30代 男性
『老後の不安があり、家計の見直しをしたい。
友人の紹介で知り合いました。同世代で話しやすかったです。
ファイナンシャル・プランナーと言っても、私のまわりは保険の営業マンでFPと名乗っている人しかいなかったのですが、FPギャラリーさんは保険以外での資産運用の方法を教えてくださるとの事で、担当の橋本さんに相談しました。
すると、資産運用と言っても保険以外にも「つみたてNISA」や「iDeco」など様々な方法があることを教えて頂き、私は教育資金や老後資金にも活用できる個人年金と老後資金のみの目的で「iDeco」のプランで積立をはじめることにしました。
家計の無駄も省くことができたので、無理なく積立を続けていけそうです。
本当にありがとうございました！！』
大阪市在住 S様 会社員 30代 女性
『資産運用の為。銀行及び保険見直し本舗のご担当者様のご提案内容がしっくりこなかった為、ご相談しました。
こちらの要望をすぐに組みとって下さり、納得のいくご提案をしてくださいました。
特にリスクのとらえ方を戻り率ではなく、受け取り迄の年数ととらえ、長い期間資金を預けなくてもいい方法をご提案いただいた事は感謝しています。
今後も都度ご相談にのっていただけたらありがたいです。』
大阪市在住 T様 会社員 40代 女性
『結婚する予定もないので老後のことについて不安があったため相談しました。
若く好青年でしたがアドバイスしていただく中で知識の豊富さにおどろきました。
今まで資産運用をしたことがなく自身も知識がなく踏み出せなかったのですが、今回橋本さんに相談して一歩を踏み出すことができました。
資産運用といっても私のイメージはリスクがあってこわいものだと思っていましたが、その中でも私の性格に合ったリスクが低めの安定的なプランをアドバイスいただきました。少し将来に対する不安が解消されました。』
大阪市在住 H様 会社員 20代 女性
『結婚を期に出産する前に医療保険に入ろうと思ったから。
「FP=勧誘」というイメージだったので分かりやすくかみくだいてお話してくださりイメージが変わりました。また同世代で相談しやすかったです。
出産を考える際、今の時代手術もつきものになる可能性があるので、そのための備えとして他のプランや、ガン保険もあわせて提案してもらい一緒に入りました。リスクなども教えてもらい友達にすすめたくなりました。
子供が産まれたら教育資金や、今後マイホームも考えているのでまた橋本さんに相談したいと思います。
主人の知り合いの銀行のFPさんとは全然違いました。ぜひまたよろしくお願いします。』
かほく市在住 T様 自営業 40代 女性
『保険屋さんにすすめられたまんまのプランにしていたので、今のライフプランに合ったものを提案していただきたくて。
わからない所など、ていねいに対応していただけました。
自分の知らない所を知る機会を作っていただきありがとうございます。』
かほく市在住 K様 会社員 40代 女性
『保険期間が決まっていたので終身に変えようと思った事。話がわかりやすい。
前契約の代理店がなくなった機会もあり、相談させてもらいました。その他の契約も含め、相談に乗っていただき、不要なところ、必要な追加すべき所が明確になり、相談して良かったと思いました。』
金沢市在住 N様 自営業 50代 女性
『老後資金＆保険について。感じのいい、質問しても答えてくれて頼しい。
メルマガ、必要な時に読ませてもらってます。とても勉強になりますので、これからも続けて下さいね。
また生活環境や家族の変化に応じて対応してもらいますので、よろしくお願いします。』
七尾市在住 S様 自営業 50代 女性
『主人の転勤をきっかけに、保険の見直し。信用できる。相談しやすい』
