ご契約者の方へ。ご変更手続きはお済みですか?

保険

こんにちは!

早いもので今年もあと約3ヶ月ほどになりました。
皆様にとっても今年はコロナウィルスの感染拡大によって、月日が過ぎるのが目まぐるしく早く感じる年ではないでしょうか。

さて、今日はご契約者の方へのご連絡がございます。

毎年の事ではあるのですが、年末にかけて、ご契約頂いている各金融機関から年内の資産運用実績による状況報告や、源泉徴収税額の計算書年末調整での保険料控除証明書など、各種の書類が郵送やメールで皆様の元に届く予定になっております。

ご住所やメールアドレスが変わられた方は、各金融機関のご変更のお手続きはもう済んでおられますか?
弊社でご契約頂いておられるお客様に関しては、まだお済みで無ければご連絡を頂ければ、ご契約頂いている各金融機関へのお手続きを一括して行わせて頂きます。

また、年末調整や確定申告などで、あらゆる税金の控除がある中で、受けられる控除は全てきちんと受けられていますか?

生命保険料控除や個人年金保険料控除、iDecoやNISAなどの税制優遇はきちんと受けられていますか?

毎年、お勤め先などから年末調整の書類が来る時期に、各種の控除をもれなくきちんと受けられているかどうか気になりながらもそのまま放置していませんか?

iDecoやNISA、個人年金などが気になりながらも制度がよく分からない方、まだ始められていない方、何から学べばいいのか分からない方などはお気軽にご相談くださいませ。

そして、ご住所やメールアドレスが変わられた方でお手続きがお済みでない方や、その他の年末調整などの各種税金の控除の事で、もしご不明な点やご不安がある方は是非お気軽にご連絡くださいませ。

では、今後も引き続き宜しくお願い致します(^^)

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伊藤 尚徳

伊藤 尚徳

金融機関の事業資金融資の部署で8年間勤務した後、FP資格を取得して大手FP事務所に勤務し、その後独立した金融業界一色の専門家。 FPは一つの分野に特化していてはいけないと、幅広い相談が出来る様に独立系FP事務所、株式会社FPギャラリーを設立。 現在、大手上場企業7社と提携し、資産運用、住宅資金相談、保険、税金、相続・事業承継など、法人・個人含めてFP6分野全てで年間約600件以上のあらゆる相談を受けて問題を解決している。 また、全国各地でセミナーや各種講演なども行っており、非常に分かりやすい話し方に定評がある。家計の無駄を徹底的に省き、資産に残す提案を得意とする。

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