【夏のボーナス、眠らせていませんか？】〜既存のご契約者の皆様 & 新規のお客様へ〜

こんにちは！
FPギャラリーです。

今年も夏のボーナスの時期がやってきました！

「頑張った自分へのご褒美に使いたい」
「家族との旅行や趣味に使いたい」
もちろん、それも大切なお金の使い方です。

しかし一方で、これからの自分の将来を考えたとき、

『少しでも将来の資産づくりに回した方がいいのではないか？』

と考えている方も多いのではないでしょうか？
近年、物価上昇が続き、銀行に預けているだけでは実質的に資産価値が目減りする時代になりました。

老後資金、教育資金、住宅ローンの返済、将来への備え——。

特に30代、40代、50代の現役世代は、人生の中で特に、

『今のお金の選択が将来を大きく左右する、重要な分かれ道』

になる世代です。
だからこそ今、「何となく貯める」から「計画的に増やす」へ考え方を変えていくことが大切です。

そこで、弊社でお取引のある既存のお客様はもちろん、今回は、まだお取引の無い新規のお客様に向けても、無料相談を受付ける事を決定いたしました。

こんなお悩みはありませんか？
✓ ボーナスをどう使うのが正解かわからない
✓ 預金に置いたままのお金を有効活用したい
✓ 新NISAを始めた方がいいのか迷っている
✓ NISAを始めたが、この運用方法で良いのか不安
✓ 投資信託や株式、債券など何を選べば良いかわからない
✓ オルカンやS&P500などのインデックスファンドを何となくやっている
✓ 老後資金を今からどのくらい準備すれば良いか知りたい
✓ 住宅ローンの繰上げ返済や保険も含めて家計全体を見直したい
✓ お子様の教育資金を何で準備すれば良いか知りたい
✓ 生命保険や医療保険などの見直しがしたい
✓ 退職後の資産形成や資産の取り崩し方を相談したい

もし一つでも当てはまるなら、ぜひこの機会をご利用ください。
資産運用で大切なことは、単に「どの商品が儲かりそうか」を考える事だけではありません。

お客様のご年齢、ご家族構成、収入、資産状況、将来の夢や目標によって、最適な資産形成の方法は大きく変わります。
例えば、

・どのぐらいの金額を資産運用にまわすか
・ボーナスの一部を投資にまわすべきか
・NISAをどのように活用するべきか
・どれくらいのリスクなら取れるのか
・万が一に備える生命保険は適切か

こうしたことを、お客様一人ひとりの状況に合わせて一緒に整理し、最適な方向性を考えます。

★すでに当社で証券口座をお持ちのお客様へ
いつも当社をご利用いただきありがとうございます。

既に保有されている投資商品も、イラン情勢や原油価格、物価上昇、為替、金利動向、AI銘柄の急騰、株価動向などにより、相場環境は常に変化しています。

「現在の運用状況を確認したい」
「保有商品の見直しをしたい」
「追加投資を検討したい」
「NISAの枠をどう使うべきか相談したい」

などという方も、この機会にぜひご相談くださいませ。
現在の運用状況をはじめ、ポートフォリオがご自身の目標やライフプランに合っているかを再度ご一緒に確認いたします。

★初めての方も安心してご相談ください
「投資は難しそう」
「損をするのが怖い」
「具体的に何で運用すれば良いか分からない」
「相談したら無理に契約させられそう」
「何から始めたら良いのか分からない」

このようなご不安をお持ちの方も少なくありません。

私たちは、各金融機関などからは独立した立場から、まずはお客様のご状況やご希望をしっかり伺う事を大切にしています。
資産運用は、正しい知識を持ち、ご自身に合った方法で、長く続けることが成功への近道です。

初心者の方にも、専門用語を出来るだけ使わず、分かりやすく丁寧にご説明いたしますのでご安心ください。
将来のお金の不安は、「知ること」から解決できます。

資産運用を始めるタイミングは、「もっと早く始めればよかった」と感じる方がとても多い一方で、「今日」がこれから先の人生で最も早いタイミングです。

夏のボーナスという、まとまった資金を手にするこの機会に一度、ご自身とご家族の将来のお金について考えてみませんか。

すでに資産運用をされている方も、これから始める方も、正解は一人ひとり違います。
だからこそ、専門家と一緒に、あなたに合った資産形成の第一歩を踏み出してください。

 ◉無料相談のお申込み受付期限
・2026年6月25日（火）23:59まで
（受付期限までにご相談日時の確定が出来れば、実際のご相談日時はこの日以降でも可能です。）

◉ご相談内容
・夏のボーナスの活用方法
・新NISAの活用相談
・投資信託、株式、債券などの具体的な金融商品のご相談
・現在の運用状況の見直し
・老後資金・教育資金などのご相談
・生命保険などの見直し相談　　　　　など。

◉ご相談料
・無料

◉ご相談場所
①オンライン相談（Zoomなど）
②弊社事務所でのご相談（地下鉄　四ツ橋線　本町駅 23番出口から徒歩4分）

◉対象者
・当社とお取引のある既存のお客様
・まだ当社とお取引の無い新規のお客様
・資産運用をこれから始めたい方
・既に保有している資産運用商品や保険商品を見直したい方

▼無料相談のお申込みはこちら
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伊藤 尚徳

金融機関の事業資金融資の部署で8年間勤務した後、ＦＰ資格を取得して大手ＦＰ事務所に勤務し、その後独立した金融業界一色の専門家。 ＦＰは一つの分野に特化していてはいけないと、幅広い相談が出来る様に独立系ＦＰ事務所、株式会社ＦＰギャラリーを設立。 現在、大手上場企業7社と提携し、資産運用、住宅資金相談、保険、税金、相続・事業承継など、法人・個人含めてＦＰ6分野全てで年間約600件以上のあらゆる相談を受けて問題を解決している。 また、全国各地でセミナーや各種講演なども行っており、非常に分かりやすい話し方に定評がある。家計の無駄を徹底的に省き、資産に残す提案を得意とする。

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